
Die junge Halbelfe Ayolen ist gerade auf dem Weg Richtung Norden, als sie einen kleinen güldenen Vogel sieht und zu einer Wegsperre kommt. Sie sieht Wagenspuren in den Wald, folgt ihnen und sieht eine Gestalt in Clownskostüm regungslos im Gras liegen. Es ist Melnik, der nachdem er wieder zu Bewusstsein kommt, in die Kutsche sieht, wo zwei weitere Clowns liegen.
Eine von ihnen ist Gesa, die andere Rowan. Gesa meint, sie hatte einen Albtraum, in dem sie an einen Zirkus verkauft und als Clown arbeiten musste. Von Ayolen erfahren die drei, dass sie sich in Damara befinden und dass sich gerade Goblins an den Wagen anschleichen. Nachdem sich die drei anderen noch in der Kutsche umgesehen haben, sehen sie, dass die Kiste, die sie zu Lord Dunkelblatt bringen wollten, nicht mehr da ist. Dann greifen die Goblins, auf Wölfen reitend, mit ihren Bögen an.
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