Es ist früher Herbst in Ilaria und die Helden sind im Frühlingsviertel in einem Hotel untergebracht. Dort machen sie Bekanntschaft mit dem Zwergenkapitän Illzimmer, der sie später zu den Inseln bringen soll. Er weiß Heinrich von Nachtmähr ist ein gnomischer Adeliger von den Inseln, der ihm den Auftrag gegeben hat die Helden auf die Inseln zu bringen. Der Kapitän selbst hatte in letzter Zeit etwas Pech. 3 Schiffe hat er versenkt, aufgrund von Piraten, Seeungeheuern und einem Unwetter. Von den Inseln weiß er, dass es eine größere gibt mit der Hauptstadt darauf und mehrere kleinere.
Dann ist es endlich soweit und die Helden brechen auf. Alles wird aufs Schiff verladen und die Seeleute erzählen Geschichten über das Meer. Dann geht es los. Eine steife Brise weht und das Schiff kommt gut voran. Ungefähr in der Mitte der Reise tobt nachts ein furchtbarer Sturm. Alles wird herumgeschleuert. Am nächsten Tag an Bord erkennen die Helden, dass das Schiff in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Steuermann scheint besonders beunruhigt zu sein und der Kapitän wirkt ebenfalls unglücklich. Mit etwas Nachdruck erfahren die Helden, dass das Ruder schwer beschädigt wurde und es keinen Ersatz an Bord gibt.